Себестоимость добычи нефти по странам

Cебестоимость добычи нефти по странам мира в 2015 году (4 фото)

Себестоимость добычи нефти в России

Что касается России, то уже на разведанных и разрабатываемых (старых) месторождениях, себестоимость нефтедобычи не превышает 6 долларов за один баррель, в то время как на новых месторождениях она составляет около 16 долларов.

Показатель добычи нефти в разрезе стран (данные 2014 года, за 1 баррель):

1 США (сланцевая нефть) — 32
2 США (шельф Мексиканского моря) — 25
3 Норвегия (Северное море) — 17
4 Канада (битумная нефть) — 16
5 Россия (новые месторождения) — 16
6 Нигерия — 11
7 Мексика — 9
8 Венесуэла (битумная нефть) — 9
9 Алжир — 8
10 Ливия — 7
11 Россия (действующие проекты) — 6
12 Казахстан — 6
13 Иран — 5
14 Саудовская Аравия — 4

Стоимость добычи нефти — это суммарные затраты, которые несет нефтедобывающая компания в процессе разработки месторождения, добычи «черного золота», его доставки к потребителю и прочих работ. По сути, стоимость добычи нефти – это себестоимость затрат, которая выражается в единице объема добытого «черного золота».

Согласно высказыванию в 2015 году Президента «Роснефть» Сечина И.И., — «себестоимость добычи нефти у компании, без логистических затрат и налогов составляет 4 доллара», у компании «Лукойла» — 3,7 долларов за баррель.

Справочно: Нефть, плотность которой ниже 0,83, называется лёгкой, 0,831-0,860 — средней, выше 0,860 — тяжёлой. Для России это тяжёлая Urals и лёгкая нефть Siberian Light.

В целом мировая добыча нефти значительно опережает потребление, это было и в 2014 году и с большой вероятностью можно предположить, будет после публикации статистики итогов 2015 года. В 2014 году в мире было добыто 3,8 млрд. тонн нефти, прирост составил 65,8 млн. тонн и был обеспечен странами Северной Америки, где добыча выросла на 9,3%. во многом это обусловлено развитием технологий, которые позволили реализовать проекты по добыче сланцевой нефти.
Ведущими странами по добыче нефти по прежнему являются Россия, Саудовская Аравия, США, Китай и Канада — на них приходится свыше 48% мировой добычи, при этом с каждым годом эта доля увеличивается. Лидером на протяжении последних лет является Россия — на нее приходится около 14% добычи.

Данные инвестиционного банка «Merrill Lynch» о себестоимости (с налогами) мировых нефтяных компаний

Мировой спрос на нефть по итогам 2014 года увеличился на 1%, а добыча выросла на 1,8%, что явилось самым высоким показателем за последнее десятилетие. Более 52% мирового потребления нефти приходится на 7 стран: США, Китай, Японию, Индию, Россию, Саудовскую Аравию, Бразилию. Наибольший рост потребления был отмечен в Индии (на 12%), Бразилии (на 6,2%) и Саудовской Аравии (на 3,4%). В двух ведущих по потреблению нефти странах — Китае и США (на них приходится треть мирового потребления) — темп роста спроса снизился: в Китае — до 2,6% по сравнению с 4% в 2013 году, в США — до 0,8% с 2,1%.
Участники российского рынка добычи нефти и их доля на российском рынке по итогам 2014 года представляются следующим образом:

Лукойл — 16%
Роснефть — 36%
Татнефть — 5%
Башнефть — 3%
Газпром нефть — 6%
Сургутнефтегаз — 12%
Прочие нефтедобытчики — 22%

По объему производимых геолого-разведочных работ в 2014 году, «Роснефть» занимает третье место, после «Лукойл» и «Сургутнефтегаз».
Объем добычи нефти в России в 2015 году будет не менее объемов 2014 года, при этом весьма печально, что происходит сокращение выручки и грустно, что сокращается доля мирового рынка приходящаяся на Российские компании.
Прирост запасов нефти. В период 2014-2015 года крупнейший прирост запасов пришелся на Саудовской Аравии, порядка 1,1 млрд. баррелей. Наибольшее снижение пришлось на Россию, где запасы снизились на 1,9 млрд. баррелей. Страны ОПЕК продолжают удерживать большинство мировых запасов, что составляет 71,6% от общемирового объема. Это говорит о том, что российские компании не вкладывают средства в разведку новых месторождений и снижают затраты на разработку уже открытых.

По итогам 2014 года рентабельность составила:
— на Среднем востоке, около 24 долларов,
— тяжелая нефть, около 47 долларов,
— шельфовая нефть, около 41 доллара,
— глубоководная нефть, около 52 долларов,
— сверхглубоководная, около 56 долларов,
— российская нефть, около 50 долларов,
— арктический шельф, около 75 долларов,
— нефтяные пески, около 70 долларов.

Рентабельность нефти в 2016 году продолжит свое падение, так напрямую зависит от стоимости черного золота.

На стоимость добычи нефти может влиять несколько основных факторов:
— климат местности, где производится добыча;
— глубина, на которой залегают ресурсы;
— удаленность месторождения от потребителей или морских путей;
— тип оборудования, его надежность и качество;
— своевременность амортизации и обслуживания оборудования;
— коррупция (для государственных компаний РФ);
— налоговая и экологическая составляющая;
— инфляционная составляющая

«При расчете себестоимости надо учитывать динамику цен и курс рубля, — пояснил руководитель центра изучения мировых энергетических рынков ИМЭМО РАН Вячеслав Кулагин. — Если принять условно, что цена нефти снизилась в два с половиной раза, а рубль настолько же подешевел к доллару, то получается, что рублевые затраты «Роснефти» на заработную плату, энергию и прочее даже немного снизились. В то же время снизились НДПИ и экспортная пошлина: они рассчитываются исходя из стоимости нефти, а значит уменьшились».
Согласно декабрьскому 2015 года прогнозу Минфина РФ в лице зам министра Максима Орешкина — «Бочка «черного золота» в ближайший экономический цикл будет стоить в коридоре между 40 и 60 долларами».
На торгах 14 декабря январский 2015 года фьючерс на поставку барреля Brent (что такое Brent) торговался на уровне 36,62 долларов.
В февральских фьючерсов 2016 года стоимость нефти марки Brent на лондонской электронной бирже ICE опустилась ниже 35 долларов за баррель. До этого нефть стоила так дешево в декабре 2004 года.

Причины снижения продажной стоимости цены на нефть

В последние полтора года нефть потеряла более половины стоимости, в том числе по следующим причинам:
1. глобальное перепроизводство;
2. конфликты на востоке (Иран, Саудовская Аравия, Сирия);
3. замедление экономики основного потребителя сырья — Китая.

Себестоимость добычи нефти

Cебестоимостью добычи нефти правильнее всего будет называть общую сумму всех расходов от момента начала целенаправленных поисков месторождения до продажи извлеченного сырья потребителям. Определить точную величину всех затрат в этой цепи научных, производственных и коммерческих процессов весьма затруднительно. Хотя бы потому, что протяженность всех операций составляет часто десятилетия, а финансирование расходов редко производится из одного источника. Участие сторонних организаций может быть учтено как по фактической себестоимости, так и по размеру выставленного заказчику работ счета. Если попытаться определить реальную себестоимость добычи нефти, то придется определить настоящую стоимость всех издержек и обоснованность их включения в расчет. Таким образом, величина общей себестоимости добычи определяется скорее приблизительно.

Все статьи расходов на организацию и производство нефтедобычи можно объединить в несколько общих направлений:

• Затраты на поиск новых месторождений и их оценку. Такие операции, как правило, выполняют специализированные научно-исследовательские институты, не занимающиеся дальнейшей эксплуатацией месторождений. Расходы этой категории оплачиваются один раз на стадии подготовки проекта, могут финансироваться за государственный счет или из средств добывающих компаний;
• Расходы на строительство и оборудование месторождений. Финансируется, как правило, добывающей компанией. Обычно, включается в себестоимость на начальных этапах добычи;
• Текущие расходы на эксплуатацию оборудования и транспортных систем. Полностью ложатся на плечи добывающей организации и постоянно включаются в стоимость нефти.

Чаще всего под себестоимостью нефтедобычи понимают именно третий пункт из приведенного выше списка. Эта категория, вне зависимости от размера первых двух, составляет основной объем суммарных издержек и потому заслуживает более подробного рассмотрения.

Главными составляющими в себестоимости добычи будут расходы на извлечение нефтяного сырья, первичную обработку добытого и транспортировку полученной товарной нефти до пункта продажи. На каждый из этапов влияет множество геологических, климатических, технологических и социальных факторов. В первую очередь это:

• Климат в районе месторождения. Самыми неблагоприятными с этой точки зрения считаются местности в зоне вечной мерзлоты, моря, особенно с сильными течениями, штормами и пр.;
• Глубина добычи и характеристики геологических пород. Естественно дешевле и удобнее оказываются неглубокие скважины в устойчивом грунте;
• Применяемые технологии и оборудование. Как правило, более современные системы производительнее и, в целом, выгоднее экономически. Однако, покупка новой техники и комплектующих может обходиться дороже;
• Удаленность мест добычи от потребителей сырья. Здесь зависимость очевидна, т.к. транспортные расходы остаются заботой продавца;
• Экологические требования. Некоторые способы добычи нефти (например, гидроразрывы для сбора сланцевой нефти) наносят значительный ущерб природе. Компенсация причиненного вреда становится обязанностью добывающей компании.

Кроме того, разница в стоимости труда, размер текущих налогов, дополнительные социальные требования иногда существенно влияют на себестоимость нефтедобычи.

Часто приводились следующие показатели себестоимости добычи одного барреля нефти в долларах США по странам мира:

• США (сланцевая нефть) – 32 $;
• Россия (старые месторождения) – 28 $;
• США (шельф Мексиканского залива) – 25 $;
• Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 17 $;
• Канада (битумная нефть) – 16 $;
• Россия (новые месторождения) – 16 $;
• Нигерия – 11 $USA;
• Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 9 $;
• Алжир – 8 $;
• Ливия – 7 $;
• Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 6 $;
• Казахстан – 6 $;
• Иран – 5 $;
• Саудовская Аравия – 4 $.

Разумеется, это приблизительные, усредненные показатели. Но для сравнения цены производства нефти по странам и регионам такая информация представляется полезной.

Предполагается, что падение рыночной цены нефти должно привести к закрытию предприятий с высокой себестоимостью добычи. Однако пока даже производство сланцевой нефти в США не демонстрирует особенного падения. Российские же нефтяники прямо заявляют, что снижение объемов для них невыгодно даже при недавнем падении цен, т.к. снижение добычи способно привести их к потере части рынка. Заключение соглашений между нефтедобывающими государствами более не кажется выходом из положения, возможно из-за отсутствия взаимного доверия. Кроме того, приходится признать, что далеко не вся добыча ведется законно, на контролируемых правительствами территориях. Трудно сказать, какова сейчас себестоимость нефти в горячих точках Ближнего Востока и Африки.

Примеры дешевой нефтедобычи

Для иллюстрации реальности можно вспомнить опыт одной недавно совершенно независимой российской кавказской республики:

Тем, кто не имел природного «нефтяного колодца» около дома, приходилось бурить скважину в ближайший нефтепровод. Зато нефть при таком способе добывалась уже товарная, готовая к транспортировке бензовозом или в другой бочке к домашнему НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод дворового типа представлял собой что-то вроде большого самогонного аппарата со змеевиком и водяным охлаждением. Для диагностики продукта перегона применялась жестяная кружка, из которой будущее топливо выплескивалось тонкой струей на землю. То, что загоралось от брошенной спички – квалифицировалось как бензин, что не загоралось — называлось соляркой. То, что не черпалось кружкой, а выгребалось лопатой – считалось отходами производства и закапывалось неподалеку без уплаты экологического налога. Разумеется, от такого топлива двигатели кашляли и стучали клапанами. Но и цена товара была соответствующей.

Нынешние продавцы «черного золота» из некоторых районов Ирака и Сирии переработкой себя не утруждают. Следовательно, их энергоносители имеют себестоимость еще дешевле. Исходя из этого, вопросы себестоимости и рентабельности нефтедобычи оказываются актуальны не для всех. А значит и влияние стоимости добычи на продажную цену представляется весьма неопределенным.

Какова себестоимость добычи нефти в разных странах?

Нефть, так же как золото и мировые валюты (доллар и евро) – это мощнейший рычаг регулирования мировой экономики. Все мы видим, как за нефтяные месторождения между государствами постоянно вспыхивают вооруженные конфликты, а одно правительство сменяет другое.

Нефтедобыча во многих странах мира – странообразующая отрасль, поскольку на вырученные от продажи «черного золота» средства развиваются другие отрасли внутренней экономики. Чем больше нефтяные запасы страны и чем легче их добывать – тем меньше себестоимость барреля сырой нефти, а чем ниже себестоимость – тем выше доходы от её экспорта.

Однако затраты на добычу одинаковы далеко не везде. В этой статье мы постараемся рассмотреть эту тему более подробно.

Себестоимость нефтедобычи в разных странах мира

Себестоимость добычи нефти в разных государствах мира различается весьма существенно. Если, например, в Саудовской Аравии этот показатель – не более 10-ти американских долларов за один баррель, то в России он колеблется от 30-ти до 40-ка долларов США. В Америке добыча одного барреля углеводородного сырья может доходить (в зависимости от региона) до уровня 60-70 долларов, а, например, в Канаде вообще себестоимость добычи нефти на песках доходит до 120-150 долларов за один баррель.

Все мы слышали о так называемой «сланцевой революции» в Соединенных Штатах Америки. Однако, такая добыча углеводородов обходится американским компаниям достаточно дорого, и поэтому снижение нефтяных котировок делает её разработку попросту нерентабельной.

По оценкам некоторых экспертов, рентабельность сланцевой нефтедобычи может быть лишь при уровне мировых цен на «черное золото» в районе 80 долларов. Однако постепенно сланцевая добыча становится все более дешевой, и этот показатель уже не является критическим.

Более того, если мировые цены упадут ниже 30-ти долларов, то и России станет невыгодно добывать сырье на экспорт. Одним из выходов в сложившейся ситуации специалисты видят начало реализации углеводородного сырья между странами за собственные, а не мировые, валюты, чтобы избежать привязки к курсу доллара.

С другой стороны, озвученная широкой мировой общественности себестоимость нефтедобычи далеко не всегда соответствует действительности. Прогресс не стоит на месте, постоянно идет поиск и разработка новых нефтяных месторождений, добывающие технологии совершенствуются, что приводит к их удешевлению. Поэтому многие нефтяные страны мира способны выдерживать достаточно сильное падение нефтяных котировок.

Давайте посмотрим на официальные данные, которые характеризуют себестоимость нефти в разных государствах мира (за один баррель):

• США (сланцевая нефть) – 32 $USA;
• Россия (старые месторождения) – 28 $USA;
• США (шельф Мексиканского залива) – 25 $USA;
• Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 17 $USA;
• Канада (битумная нефть) – 16 $USA;
• Россия (новые месторождения) – 16 $USA;
• Нигерия – 11 $USA;
• Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 9 $USA;
• Алжир – 8 $USA;
• Ливия – 7 $USA;
• Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 6 $USA;
• Казахстан – 6 $USA;
• Иран – 5 $USA;
• Саудовская Аравия – 4 доллара за баррель.

Эти данные показывают, что наиболее прочны позиции на рынке у Саудовской Аравии и стран Персидского залива. Падение цен, критичное для многих игроков мирового рынка энергоресурсов, для этого королевства вполне приемлемо.

Более того, некоторые аналитики считают, что резким снижением котировок это государство пытается вытеснить главных конкурентов и занять более значительную долю рынка. Однако, поскольку львиная доля экспортных доходов бюджета саудитов формируется от продажи нефти, слишком низкий уровень цен способен и у них пробить существенную брешь в бюджете, поэтому в последнее время и королевство Саудовская Аравия, и другие страны – члены ОПЕК, приняли соглашение о снижении объемов ежедневной добычи, чтобы спровоцировать рост котировок.

Вышеприведенные данные – это себестоимость одного барреля без добавления налоговых отчислений, без акцизов и прочих попутных расходов.

Например, в России цена на это углеводородное сырье на 55 процентов состоит из разного рода налоговых отчислений, тогда как в Америке нефтяная отрасль налогами почти не облагается, что создает отличные условия для частных инвестиций и для выхода на мировой рынок энергоресурсов.

Себестоимость американской нефти

В США на значение этого показателя оказывает существенное влияние место разработки и специфические особенности применяемых технологий.

Например, в 2012-ом году крупные американские нефтедобытчики затрачивали около 100 долларов (из расчета на один баррель) на технологию, применяемую при сланцевой нефтедобыче, а уже в 2015-ом году эта цифра упала до 30-ти $USA.

Более того, из неофициальных источников в самих добывающих сланцевую нефть компаниях, просачиваются сведения о том, что систематическое и постоянное усовершенствование добывающей технологии уже позволило снизить себестоимость до 22-х долларов за один баррель. Однако точно установить значение этого показателя невозможно. Со временем станет ясно – правдивы ли приведенные цифры.

При оценке стоимости американской нефтедобычи, многие аналитики задают один и тот же вопрос: какой конкретно уровень мировых цен сделает добычу этого сырья в Америке нерентабельной для страны.

Статистические данные одного из крупнейших мировых аналитических агентств говорят о том, что в настоящее время лишь 4 процента добываемой нефти находятся за гранью рентабельности.

Достаточно крупные промыслы Северной Дакоты продолжают успешно работать и развиваться по сей день, продолжается разведка новых нефтеносных пластов и оценка их потенциальных возможностей.

Самым производительным нефтеносным регионом США является округ Маккензи, себестоимость нефти в котором – менее 28-ми долларов за баррель.

Значительно влияет на энергетическую политику Соединенных Штатов наличие стратегического запаса горючего, которого (по предварительным подсчетам) в настоящее время хватит для обеспечения всех внутренних потребностей страны в течение трех лет.

Российская себестоимость нефтедобычи

Себестоимость отечественной нефти в большей степени обуславливается не самой стоимостью добычи, а сопровождающими расходами.

Если принять стоимость барреля российской нефти, которую получает в виде дохода НК «Роснефть», за 100 процентов, то:

• 55-ть из них уходит в казну государства в виде акцизов, налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин;
• 10 процентов уходит на работы по предварительному исследованию месторождений, по монтажу оборудования для нефтедобычи, по поиску новых клиентов и на заключение контрактов с ними;
• 8,4 процента стоит доставка сырья до потребителя;
• 7,6 процентов – отчисления на амортизацию внутренних ресурсов Роснефти (зданий, оборудования, машин, буровых установок и так далее);
• 8,6 % уходит на покупку сырье у сторонних добытчиков с целью его последующей переработки. [adsp-pro-8]

После всего этого остающаяся в компании прибыль находится на уровне чуть более 10-ти процентов.

Себестоимость отечественной нефтедобычи, которая колеблется от 12-ти до 25-ти долларов за баррель, на самом деле – гораздо больше, поскольку в эти цифры не входят:

По оценкам некоторых специалистов, если суммировать все затраты, то этот показатель доходит до 70-ти долларов США, а это гораздо больше, чем в остальных крупнейших нефтяных государствах.

Предельное значение рентабельности нефтедобычи

Ясно, что бесконечным падение нефтяных котировок быть не может. Как только мировые показатели себестоимости нефти сравняются с рыночными ценами на это сырьё, следует ждать разворот в обратную сторону. Это объясняется тем, что в каждой стране-экспортере «черного золота» есть своя фиксированная цена нефтедобычи, вследствие чего любое колебание нефтяных котировок напрямую влияет на уровень государственных бюджетных доходов и на рентабельность разработки углеводородного сырья.

В настоящее время меньше всего затрат на разработку месторождений несут страны Персидского залива, поскольку нефть там залегает неглубоко, а конечные потребители расположены удобно и недалеко, что значительно снижает расходы на доставку сырья. Все это позволяет минимизировать затраты на строительство инфраструктуры и обслуживание применяемых технологий.

Наиболее высокая себестоимость – у сланцевой американской нефти, поскольку такая нефтедобыча связана со сложными технологиями и требует серьезных материальных затрат. Нигде в мире не добывают сланцевую нефть, кроме США. Однако, развитие технологий и значительные капвложения в инфраструктуру в последнее время значительно снизили стоимость добычи сланцевого полезного ископаемого, и это может оказать существенное влияние на мировой нефтяной рынок.

Себестоимость добычи нефти по странам. Себестоимость нефти в мире

Нефть, равносильно доллару и золоту, является одним из самых мощных рычагов регулирования экономики. За перспективные месторождения нефти постоянно ведутся войны между государствами, одни правительственные аппараты сменяются другими. Энергетика по своей структуре относится к категории странообразующих отраслей, так как прорыв в данном направлении приводит к рассвету в большинстве сфер деятельности страны. Чем больше страна способна добывать «черного золота», чем ниже себестоимость его добычи, тем выше шанс у государства на процветание экономики и на завоевание сильных позиций на мировом рынке.

Себестоимость добычи ресурса по странам

Себестоимость добычи нефти по странам существенно отличается. К примеру, в Саудовской Аравии себестоимость добычи горючего не превышает 10 долларов за баррель. На территории России этот показатель варьирует от 30 до 40 долларов. На территории Америки это значение в некоторых регионах доходит до отметки в 60-70 долларов. С Канадой отдельная ситуация. При выработке нефти на песках приходится затрачивать порядка 120-150 долларов за баррель.

Ставит ли ситуация «сланцевую революцию» в США под удар?

Ситуация с ценами на рынке нефти и себестоимость добычи нефти по странам, в особенности на территории США, по мнению достаточно большого количества экспертов, ставит под удар «сланцевую революцию». Если цена за баррель нефти не поднимется ближе к отметке в 80 долларов в ближайшее время, добывать ее будет просто невыгодно. Работать в ущерб себе никто не хочет. Невысокая стоимость черного золота и высокая себестоимость работ по разработке нефти открывает путь на мировой рынок таким странам, как Индия и Китай. Если себестоимость энергоносителя опустится до показателя в 30 долларов, с рынка будет выдавлен такой крупный игрок, как Россия. Единственный выход из ситуации – это начало реализации нефти странами в своей собственной валюте без привязки к курсу доллара.

Противоположная сторона медали заключается в том, что озвученная общественности себестоимость добычи нефти по странам не является фактической. Систематически разрабатываются новые месторождения ископаемого, усовершенствуются и удешевляются технологии его добычи. Многие страны могут выдержать куда более высокие нагрузки со стороны снижения мировых цен на топливо.

Таблица стоимости разработки барреля нефти по странам

Изучим таблицу себестоимости барреля нефти в каждом из добывающих государств мира.

Из таблицы вполне очевидно, что уверенней всего на международном нефтяном рынке чувствует себя именно Саудовская Аравия. И именно она является ярой участницей ОПЕК, которая категорически отказывается снижать объемы добычи нефти. Падение цен, которое приводит в ужас многие государства, ее не пугает. Многие аналитики допускают, что подобным поведением страна просто хочет вытеснить с мировой арены своих главных конкурентов.

В таблице приведены данные, которые показывают стоимость барреля нефти без учета налогов в государственную казну и без стоимости акцизов, прочих второстепенных расходов. Тут можно акцентировать внимание на том, что в России стоимость нефти формируется на 55% из налогов. В Америке эта отрасль деятельности практически не облагается налогами, а следовательно, у частных компаний есть отменные перспективы развития и великолепные условия выхода на международный рынок. Поддержка со стороны государства играет большую роль.

Детально о себестоимости нефти в США

Себестоимость нефти в США существенно отличается в зависимости от места выработки и специфики используемой технологии добычи. Так, еще в 2012 году крупные добывающие компании Америки тратили порядка 100 долларов на используемую технологию добычи сланцевой нефти. В 2015 году этот показатель остановился в пределах 30 долларов. Представители частных нефтедобывающих компаний неофициально заявляют о том, что благодаря систематическому и многолетнему усовершенствованию технологий по добыче нефти, им удалось выйти на показатель в 22 доллара за баррель. Обслуживание активных нефтедобывающих установок обходится наполовину дешевле. Узнать точно, какова стоимость барреля нефти в Америке, не представляется возможным. Все будет очевидно со временем, по мере развития ситуации на нефтяном рынке.

Каковы перспективы у США?

Оценивая себестоимость добычи барреля нефти на территории Америки, многие эксперты не перестают задаваться вопросом о том, на каком конкретно показателе цен на мировом рынке добыча горючего будет нерентабельной для государства. По статистике одного из крупнейших агентств, всего 4% от добытой нефти в настоящий момент остаются за гранью рентабельности. Крупные месторождения в Северной Дакоте успешно функционируют и продолжают развиваться и сегодня. Кроме того, постоянно ведется разведка новых территорий и оценка потенциальных месторождений. Самый производительный регион США – это округ Маккензи, где себестоимость барреля нефти не поднимается выше 28 долларов. Большое влияние на политику США оказывает стратегический запас горючего. По предварительным оценкам, к настоящему моменту его уже достаточно для того, чтобы обеспечить все потребности государства на ближайшие три года.

В какую сумму обходится добыча нефти в России?

Себестоимость нефти в России формируется не только за счет специфики ее добычи, ее большая часть обоснована сопроводительными расходами. Весь объем выручки Роснефти можно условно обозначит цифрой в 100%. При этом 55% доходов отчисляется государству на оплату акцизов, НДПИ и таможенных пошлин. 10% суммарного дохода расходуется на предварительное исследование месторождений, на монтаж нефтедобывающего оборудования, на поиск клиентов и заключение с ними контрактов. Добавим к общей статье расходов 8,4% от стоимости барреля на доставку его потребителям и 7,6% на амортизацию всех ресурсов Роснефти (машины, здания, оборудование, буровые установки и прочее). Компания, помимо добычи энергоносителя, закупает его еще и у сторонних предприятий, платит за его переработку не менее 8,6% от выручки. Чистая прибыль после реализации «черного золота» составляет не более 10%.

Себестоимость нефти в России, несмотря на общепринятый показатель, варьирующий в диапазоне от 12 долларов до 25, намного больше. Если учесть стоимость аренды земли или покупку прав на ее использование, расходы на строительство оптимальной для добычи топлива инфраструктуры, получается цифра в пределах 70 долларов за баррель, а это на порядок больше, нежели у Америки.

Почему страны ОПЕК не снижают добычу нефти и довольствуются невысокими ценами?

Себестоимость нефти в Саудовской Аравии самая низкая в мире. Она изменяется в диапазоне от 4 до 5 долларов. Это позволяет государству выдержать значительные просадки в ценах на мировом рынке. Отказ от сокращения выработки энергоносителя привел к активному падению стоимости «черного золота». Подобное решение обосновано тем, что не только Саудовская Аравия, но и все страны ОПЕК полностью зависимы от нефтяной промышленности. Единственное государство, которое не зависит от добычи топлива – это Индонезия, прибыль которой формируется туристической отраслью, газовой промышленностью и лесопильной. Все остальные члены ОПЕК в большей или меньшей степени выживают благодаря нефти. Уровень их зависимости варьирует от 48 до 97%. Отсюда напрашивается вывод: учитывая низкую себестоимость нефти в разных странах участницах сообщества, они не страдают от ситуации на мировом рынке. Сократив объемы добычи, они ударят по своей же экономике. Решения принимаются от обратного: чем больше добыча горючего, тем лучше самой стране и ее народу.

Почему спрос на нефть растет, а цена нефти падает?

В последние несколько лет востребованность нефти в мире увеличилась в несколько раз. Этому способствовало развитие экономик Китая и Индии. Высокие показатели спроса привели к тому, что в середине лета 2014 года стоимость нефти достигла своего пика на уровне 117 долларов. Ситуация не стала статистической, уже к середине осени стоимость барреля скатилась до 60 долларов. При этом «черное золото» как было, так и осталось востребованным. Интересен тот факт, что падение цен на топливо не имеет четких обоснованных экономических причин, государства продолжают активно развиваться, их потребности растут. Только на территории Китая за последний год было выпущено порядка 30 миллионов автомобилей. Интересно и то, что себестоимость добычи нефти по странам практически не поменялась.

Рост предложения перегнал увеличение спроса

Так как интерес к нефти на рынке вырос, причиной падения цен, скорее всего, стало увеличение объема предложений, которые превысили скакнувший спрос. Темпы добычи энергетического ресурса активно увеличиваются в Саудовской Аравии и в США. Отпечаток на формирование стоимости нефти накладывает политическая ситуация и конфликт между Россией и Украиной. История показывает, что любые изменения в геополитике в значимом регионе мира приводят к росту цен на энергоноситель.

Снижение себестоимости добычи нефти в мире – никаких дополнительных доходов

Модернизация технологии добычи нефти привела к сокращению себестоимости топлива. По идее, государства-экспортеры должны были поиметь хорошую прибыль от сложившейся ситуации. В противовес всем ожиданиям, стоимость топлива на мировом рынке рухнула. Развитие отрасли и снижение себестоимости разработки нефти привели к убыткам. Причин для этого несколько:

• Снятие санкций с Ирака, увеличение доли его топлива на международном рынке.
• Восстановление Ливии и ее нефтяной промышленности.
• Поставки на международный рынок контрабандной нефти по заниженным ценам.
• Увеличение объемов добычи нетрадиционной нефти (сланцевая, на песках и тяжелая).

Предел рентабельности добычи нефти

Падение стоимости не может осуществляться до бесконечности. Как только себестоимость нефти в мире будет практически равна стоимости горючего на рынке, можно ожидать разворота. Тут работает тот факт, что каждое государство имеет свою фиксированную цену добычи горючего. Изменение цен оказывает глобальное воздействие на доход государства и на рентабельность выработки нефти. По факту, меньше всего тратят на добычу топлива государства Персидского залива. Это связано с небольшой глубиной залегания ископаемого и близким расположением области разработки топлива к конечному потребителю. Затраты на строительство и обслуживание технологий оказываются минимальными. Самая высокая себестоимость добычи нефти в мире у Америки, так как она работает исключительно со сланцевыми ископаемыми. Добывать их очень сложно и финансово тяжело. От такой технологии отказался практически весь мир. По словам аналитиков, рентабельность такого топлива будет оставаться на уровне, если на мировом рынке стоимость барреля не будет опускаться ниже 75 долларов. По факту ситуация иная: несмотря на то что цены ушли за показатель в 50 долларов, Америка продолжает активную разработку месторождений ископаемого.

Вместо заключения

Себестоимость нефти в России намного ниже, нежели в Америке. Тем не менее США продолжает наращивать объемы выработки топлива, что эксперты напрямую связывают с политическими конфликтами в современном мире. Так, если в октябре 2014 года объем добычи топлива был равен 8,9 миллионам баррелей, то в 2015 году его планируется поднять до 9,4 миллионов. Именно подводные течения определяют ситуацию на мировом рынке нефти, экономические факторы на этот раз полностью отсутствуют.

Саудовцы оценили российскую нефть

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco — самая прибыльная в мире — 9 ноября опубликовала 658-страничный проспект (.pdf) своего первичного публичного размещения акций (IPO). В нем представлены специально собранные и обработанные для этого данные о полной себестоимости добычи нефти в разных странах мира с учетом налогов (см. инфографику).

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.

Оценка Saudi Aramco близка к оценке российского правительства, но немного завышена, говорит РБК источник, близкий к кабмину. По его оценке, самые дорогие новые месторождения находятся в Арктике и на Дальнем Востоке, с учетом действующих льгот себестоимость их разработки оценивается в $50–55 за баррель.

Как считал консультант Saudi Aramco

Оценку себестоимости нефти для Saudi Aramco проводил ее отраслевой консультант — компания IHS Markit. Она считала так называемую безубыточную цену нефти (breakeven costs), то есть ту, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной. У расчетов IHS были следующие особенности:

• цена рассчитывалась для «типичных» новых нефтяных проектов страны, начатых в 2019 году;
• эта цена должна покрывать все производственные издержки компании при полном цикле освоения месторождения;
• издержки учитывают налоги;
• затраты на проект учитываются по 2030 год, рентабельность добычи должна составлять 10% в год (отраслевой стандарт).

В России нефть дороже, чем в большинстве стран

По расчетам IHS Markit, такая безубыточная цена нефти для новых нефтяных проектов на суше России в среднем составляет около $42 за баррель сорта Brent. Для проектов морской добычи — около $44.

Для сравнения: в Саудовской Аравии цена breakeven для сухопутных и офшорных месторождений оценивается примерно в $16–18 за баррель. Отдельно IHS указывает, что порог рентабельности на действующих месторождениях Саудовской Аравии (соответственно, затраты на разведку и освоение не учитываются) составляет менее $10.

• С точки зрения IHS Markit, на всем Ближнем Востоке себестоимость нефти ниже, чем в России: в Ираке — около $20, в Иране — $22, в ОАЭ — $20/30 (для сухопутных/морских месторождений).
• В Нигерии (проекты на суше) безубыточная стоимость оценена примерно в $28 за баррель.
• В Венесуэле (проекты на суше) — $36.
• В Великобритании (Северное море) — чуть меньше $40.
• В США (Мексиканский залив) — $40.

Дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане ($46/51 на сухопутных/морских проектах), на сухопутных проектах в США ($49), в Анголе и Таиланде (около $50, офшорные проекты), в Азербайджане, Индии и Китае ($55–60).

Это все из-за налогов

Для России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Замминистра энергетики Павел Сорокин в феврале 2019 года говорил в интервью «Ведомостям», что себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, «все остальное — налоги». «Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня $25 за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже $60–70 этого уже не хватит», — сказал Сорокин.

Согласно данным Росстата, полная себестоимость российской нефти (в фактических ценах, без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) во втором квартале 2019 года составила 2508 руб. за баррель, или $31,9 по среднему курсу квартала.

В 2018 году налоговая нагрузка на добычу в России составляла 65% от выручки компаний, тогда как для крупнейших нефтегазовых структур, работающих по всему миру, эта величина значительно меньше — 18–35% от выручки (без учета проектов, которые реализуются по соглашениям о разделе продукции), отмечает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Налоговая нагрузка на нефтяные проекты в России очень высокая, так что государство предоставляет стимулы для развития новых месторождений в удаленных регионах или ввода в разработку трудноизвлекаемых запасов, говорит директор по консалтингу в сфере регулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова. Без льгот себестоимость добычи с учетом налогов на таких месторождениях может превышать текущий уровень цен в $60–65 за баррель, указывает она.

Но льготы растут

Нефтегазовые налоговые льготы в 2019 году достигли почти 1,6 трлн руб. — рост на триллион по сравнению с 2016 годом, следует из данных Минфина. С 2013 года доля льготируемой добычи нефти выросла с 27 до 56,6% в первом квартале 2019 года. Однако «более чем двукратное увеличение предоставляемых нефтяным компаниям льгот не привело к сопоставимому росту инвестиций в добычу», констатировал Минфин. При сохранении сложившихся тенденций к 2024 году доля льготируемой нефтедобычи увеличится до 67,5%, а к 2036 году — до 90%.

Конкуренция налоговых режимов

Недавно министерства провели инвентаризацию запасов, которая показала, что в зависимости от макроусловий в России нерентабельны 50–65% из них, напоминает Козлова. Но это был только первый этап. Сейчас Минэнерго по поручению правительства предстоит проанализировать, насколько эффективны действующие льготы и какой должна быть оптимальная фискальная система для отрасли, уточняет она. Формально отчет о результатах этой работы должен быть представлен к июню 2020 года.

Глава крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» (более 40% всей российской добычи) Игорь Сечин говорил в июне 2019 года, что в мире обостряется конкуренция налоговых режимов в нефтяной отрасли. «В США в последние годы приняты беспрецедентные меры поддержки отрасли за счет снижения налоговой нагрузки и регуляторных барьеров. Произошедшее с 2017 года снижение налоговой нагрузки в Саудовской Аравии (ставка налога на прибыль снизилась с 85 до 50%) привело к тому, что по итогам 2018 года национальная нефтегазовая компания Saudi Aramco показала мировой рекорд по чистой прибыли, превысив $100 млрд», — пояснил Сечин. В России же, по его словам, «разнонаправленные тенденции — российский регулятор балансирует между задачами наполнения бюджета и стимулирования экономического роста с одновременным поиском решений социальных проблем за счет рынка».

Представитель Минэнерго и представители IHS Markit не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Источники:

http://fishki.net/anti/1844918-cebestoimost-dobychi-nefti-po-stranam-mira-v-2015-godu.html
http://myfin.by/wiki/term/sebestoimost-dobychi-nefti
http://neftok.ru/dobycha-razvedka/sebestoimost-dobychi-nefti.html
http://fb.ru/article/169294/sebestoimost-dobyichi-nefti-po-stranam-sebestoimost-nefti-v-mire
http://www.rbc.ru/economics/12/11/2019/5dc97f199a79476d28b869cc